贝莱德上调美国国债评级 并将股票降至中性
贝莱德投资研究所上调了美国政府债券评级，并将对美国股票的持仓立场下调至中性，结束了长达六年对政府债券的低配状态。此次调整将以 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF（NASDAQ:SHY）为代表的短期债券上调至“超配”，同时通过 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（NASDAQ:TLT）将长期债券调整为“中性”。
此次调整发生在10年期美国国债收益率（TVC:US10Y）攀升至5.3%以上、并在本月早些时候创下24年新高之后。由于资本竞争、中东冲突以及跟踪 United States Oil Fund LP（AMEX:USO）等基金的原油价格上涨，投资者已消化了美联储额外加息160个基点的预期。然而，市场对激进货币紧缩政策的定价被认为过于激进，使得当前收益率成为具备抵御收益率进一步上升缓冲的吸引力进场点。
为了将资金重新配置到政府债券中，该机构平仓了对美国股票的超配头寸，并调整了抵押贷款支持债券和日本政府债券的持仓。随着市场对央行加息预期的演变，投资者应关注短期债券收益率的调整情况，同时关注人工智能基础设施和新兴市场股票的持续趋势。
要点
- 贝莱德投资研究所将短期美国国债（NASDAQ:SHY）上调至“超配”，并将美国股票下调至“中性”。
- 在10年期国债收益率突破5.3%并创下24年新高后，此举结束了长达六年对政府债券的低配立场。
- 市场对美联储将额外加息160个基点的预期被认为反应过度，从而为债券创造了具备吸引力的买入时机。
- 为筹集购买债券的资金，贝莱德平仓了对美国股票的超配头寸，并削减了对日本政府债券的低配程度。
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贝莱德为何上调美国国债评级？
在10年期国债收益率突破5.3%后，贝莱德上调了短期国债评级，以锁定数十年来的高收益率。该机构认为市场对美联储未来加息的预期过于激进，从而为政府债券创造了具备吸引力的买入时机。
贝莱德下调了哪些资产类别以筹集资金购买国债？
为筹集购买国债的资金，贝莱德平仓了对美国股票的超配头寸，将其降至中性。它还将美国机构抵押贷款支持证券调整为中性，同时削减了对日本政府债券的低配程度。
贝莱德对短期国债与长期国债的持仓立场是什么？
贝莱德将短期国债调整为超配，认为收益率曲线的前端提供了最佳机会。同时，长期国债被调整为中性。