Vaxcyte conclui ofertas de ações e notas conversíveis de US$ 1,15 bilhão

A Vaxcyte, Inc. (PCVX) concluiu ofertas públicas simultâneas de ações ordinárias, bônus de subscrição pré-financiados (warrants) e notas seniores conversíveis, captando aproximadamente US$ 1,15 bilhão em receita bruta. As ofertas incluíram 8.584.375 ações ordinárias precificadas a US$ 64,00 por ação e 400.000 warrants pré-financiados a US$ 63,999 cada. Além disso, a empresa emitiu US$ 575 milhões em notas seniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2032. Os subscritores exerceram integralmente suas opções de compra de ações e notas adicionais para cobrir lotes suplementares (over-allotments).

A empresa de vacinas em estágio clínico planeja usar os recursos líquidos para avançar seu portfólio clínico e se preparar para a comercialização. Os principais alvos de financiamento incluem o desenvolvimento clínico dos programas adulto e pediátrico da VAX-31, a expansão da capacidade de fabricação e a formação de estoque. A Vaxcyte também está investindo em assuntos médicos e sistemas comerciais para apoiar o lançamento previsto da VAX-31 para adultos nos EUA, enquanto continua as pesquisas em outros candidatos a vacinas em estágio inicial.

Os investidores estarão acompanhando a divulgação dos próximos dados clínicos. A Vaxcyte prevê dados preliminares de segurança, tolerabilidade e imunogenicidade de seus ensaios clínicos de Fase 3 em andamento da VAX-31 em adultos, bem como resultados preliminares de seu estudo de Fase 2 da VAX-31 em bebês. A empresa também está trabalhando para estabelecer a infraestrutura de fabricação necessária para possíveis lançamentos comerciais de seus programas de vacinas pneumocócicas conjugadas.