Vaxcyte schließt Angebote von Aktien und Wandelanleihen über 1,15 Milliarden Dollar ab

9. Okt., 20:05 UTCBullischHohe Bedeutung

Vaxcyte, Inc. (PCVX) hat gleichzeitige öffentliche Angebote von Stammaktien, vorfinanzierten Optionsscheinen (Warrants) und vorrangigen Wandelanleihen abgeschlossen und dabei einen Bruttoerlös von rund 1,15 Milliarden Dollar erzielt. Die Angebote umfassten 8.584.375 Stammaktien zu einem Preis von 64,00 Dollar pro Aktie und 400.000 vorfinanzierte Optionsscheine zu je 63,999 Dollar. Darüber hinaus begab das Unternehmen vorrangige Wandelanleihen im Wert von 575 Millionen Dollar mit einem Zinssatz von 1,50 % und Fälligkeit im Jahr 2032. Die Konsortialbanken haben ihre Optionen zum Kauf zusätzlicher Aktien und Anleihen zur Deckung von Mehrzuteilungen vollständig ausgeübt.

Das im klinischen Stadium befindliche Impfstoffunternehmen plant, den Nettoerlös für die Weiterentwicklung seiner klinischen Pipeline und die Vorbereitung der Kommerzialisierung zu verwenden. Zu den wichtigsten Finanzierungszielen gehören die klinische Entwicklung der VAX-31-Programme für Erwachsene und Kinder, der Ausbau der Produktionskapazitäten und der Aufbau von Lagerbeständen. Vaxcyte investiert außerdem in medizinische Angelegenheiten und kommerzielle Systeme, um die erwartete US-Markteinführung von VAX-31 bei Erwachsenen zu unterstützen, während die Forschung an anderen Impfstoffkandidaten im Frühstadium fortgesetzt wird.

Investoren werden die bevorstehenden Veröffentlichungen klinischer Daten aufmerksam verfolgen. Vaxcyte erwartet erste Daten zur Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität aus seinen laufenden Phase-3-Studien mit VAX-31 bei Erwachsenen sowie erste Ergebnisse aus seiner Phase-2-Studie mit VAX-31 bei Säuglingen. Das Unternehmen arbeitet zudem am Aufbau der Produktionsinfrastruktur, die für eine potenzielle Markteinführung seiner Pneumokokken-Konjugatimpfstoff-Programme erforderlich ist.

Das Wichtigste

Vaxcyte hat gleichzeitige öffentliche Angebote von Aktien, Optionsscheinen und Wandelanleihen abgeschlossen, um einen Bruttoerlös von rund 1,15 Milliarden Dollar zu erzielen.
Der Aktienpreis lag bei 64,00 Dollar pro Aktie, und die vorrangigen Wandelanleihen sind mit 1,50 % verzinst und werden 2032 fällig.
Die Konsortialbanken haben ihre Mehrzuteilungsoptionen für zusätzliche 1.171.875 Aktien und 75 Millionen Dollar in Anleihen vollständig ausgeübt.
Die Erlöse werden die klinische Entwicklung des Impfstoffkandidaten VAX-31 finanzieren sowie die Produktion und die kommerzielle Vorbereitung für eine US-Markteinführung unterstützen.

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Fragen und Antworten

Wie viel Geld hat Vaxcyte mit seinen öffentlichen Angeboten eingenommen?

Vaxcyte hat durch seine gleichzeitigen öffentlichen Angebote von Stammaktien, vorfinanzierten Optionsscheinen und vorrangigen Wandelanleihen einen Bruttoerlös von insgesamt rund 1,15 Milliarden Dollar erzielt.

Wie wird Vaxcyte die Erlöse aus den Aktien- und Anleiheangeboten verwenden?

Die Mittel werden für die klinische Entwicklung des Impfstoffkandidaten VAX-31, den Produktionsausbau und kommerzielle Investitionen zur Vorbereitung der erwarteten Markteinführung für Erwachsene in den USA verwendet.