Vaxcyte、11億5000万ドルの株式および転換社債の公募を完了

Vaxcyte, Inc.（PCVX）は、普通株式、事前資金調達型ワラント、および転換社債型無担保社債の同時公募を完了し、約11億5000万ドルの総手取り資金を調達しました。この公募には、1株あたり64.00ドルで価格設定された8,584,375株の普通株式と、1個あたり63.999ドルで価格設定された400,000個の事前資金調達型ワラントが含まれます。さらに、同社は2032年満期の1.50%転換社債型無担保社債を5億7500万ドル発行しました。引受会社は、オーバーアロットメントに対応するための追加株式および社債の購入オプションを完全に行使しました。

この臨床段階のワクチン企業は、手取り資金を臨床パイプラインの推進および商業化への準備に充てる計画です。主な資金使途には、VAX-31の成人向けおよび小児向けプログラムの臨床開発、製造能力の拡大、および在庫の構築が含まれます。Vaxcyteはまた、米国で予定されている成人向けVAX-31の発売を支援するためのメディカル・アフェアーズおよび商業システムの整備に投資すると同時に、他の初期段階のワクチン候補の研究も継続しています。

投資家は、今後発表される臨床データの読み取りに注目することになります。Vaxcyteは、現在進行中の成人向けVAX-31の第3相試験から、主要な安全性、耐容性、および免疫原性データを期待しているほか、乳児向けVAX-31の第2相試験からの主要な結果も期待しています。また、同社は肺炎球菌結合型ワクチンプログラムの将来的な商業展開に必要な製造インフラの確立にも取り組んでいます。