Vaxcyte clôture ses offres d'actions et d'obligations convertibles de 1,15 milliard de dollars

Vaxcyte, Inc. (PCVX) a clôturé ses offres publiques simultanées d'actions ordinaires, de bons de souscription préfinancés et d'obligations convertibles de premier rang, levant environ 1,15 milliard de dollars en produit brut. Les offres comprenaient 8 584 375 actions ordinaires au prix de 64,00 $ par action et 400 000 bons de souscription préfinancés à 63,999 $ chacun. De plus, la société a émis 575 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à 1,50 % échéant en 2032. Les souscripteurs ont pleinement exercé leurs options d'achat d'actions et d'obligations supplémentaires pour couvrir les surallocations.

Cette société de vaccins au stade clinique prévoit d'utiliser le produit net pour faire progresser son pipeline clinique et préparer la commercialisation. Les principaux objectifs de financement comprennent le développement clinique des programmes VAX-31 pour adultes et pédiatriques, l'augmentation des capacités de production et la constitution de stocks. Vaxcyte investit également dans les affaires médicales et les systèmes commerciaux pour soutenir le lancement prévu de VAX-31 chez l'adulte aux États-Unis, tout en poursuivant ses recherches sur d'autres candidats-vaccins à un stade précoce.

Les investisseurs suivront de près les prochaines publications de données cliniques. Vaxcyte attend des données préliminaires sur l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité de ses essais en cours de phase 3 de VAX-31 chez l'adulte, ainsi que les résultats préliminaires de son étude de phase 2 de VAX-31 chez le nourrisson. La société s'efforce également de mettre en place l'infrastructure de fabrication nécessaire aux déploiements commerciaux potentiels de ses programmes de vaccins conjugués contre le pneumocoque.