Vaxcyte cierra ofertas de acciones y notas convertibles por 1.150 millones de dólares

Vaxcyte, Inc. (PCVX) ha cerrado ofertas públicas simultáneas de acciones ordinarias, warrants prefinanciados y notas sénior convertibles, recaudando aproximadamente 1.150 millones de dólares en ingresos brutos. Las ofertas incluyeron 8.584.375 acciones ordinarias a un precio de 64,00 dólares por acción y 400.000 warrants prefinanciados a 63,999 dólares cada uno. Además, la empresa emitió 575 millones de dólares en notas sénior convertibles al 1,50% con vencimiento en 2032. Los suscriptores ejercieron plenamente sus opciones de compra de acciones y notas adicionales para cubrir las sobreasignaciones.

La empresa de vacunas en fase clínica tiene previsto utilizar los ingresos netos para avanzar en su cartera clínica y prepararse para la comercialización. Los objetivos clave de financiación incluyen el desarrollo clínico de los programas para adultos y pediátricos de VAX-31, la ampliación de la capacidad de fabricación y la creación de inventario. Vaxcyte también está invirtiendo en asuntos médicos y sistemas comerciales para respaldar el lanzamiento previsto de VAX-31 en adultos en EE. UU., mientras continúa la investigación en otros candidatos a vacunas en fase inicial.

Los inversores de la compañía estarán atentos a los próximos resultados de datos clínicos. Vaxcyte prevé datos preliminares de seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de sus ensayos en curso de Fase 3 de VAX-31 en adultos, así como resultados preliminares de su estudio de Fase 2 de VAX-31 en bebés. La empresa también trabaja para establecer la infraestructura de fabricación necesaria para los posibles lanzamientos comerciales de sus programas de vacunas neumocócicas conjugadas.