Vaxcyte encerra ofertas simultâneas de ações e dívida conversível de US$ 1,15 bilhão

A Vaxcyte, Inc. (PCVX) encerrou ofertas públicas simultâneas, captando aproximadamente US$ 1,15 bilhão em receitas brutas. Esse esforço de captação de recursos inclui a venda de 8,58 milhões de ações ordinárias ao preço de US$ 64 por ação, 400.000 bônus de subscrição pré-financiados (warrants) e US$ 575 milhões em notas seniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2032. Os subscritores das transações exerceram integralmente suas opções de compra de ações e notas adicionais.

A entrada substancial de capital será utilizada para fazer avançar o pipeline de vacinas da empresa. Especificamente, a Vaxcyte planeja alocar os recursos para apoiar o ensaio clínico de Fase 3 de sua candidata a vacina VAX-31, expandir suas capacidades de fabricação e se preparar para um potencial lançamento comercial. Embora a emissão de ações em grande escala e a futura conversão das notas de dívida introduzam diluição societária para os acionistas existentes, a taxa de juros baixa sobre as notas conversíveis minimiza as despesas com juros no curto prazo, ao mesmo tempo em que estende significativamente o fôlego financeiro da empresa.

Os investidores devem acompanhar os próximos marcos dos programas clínicos da Vaxcyte. Os principais catalisadores de curto prazo incluem a divulgação de dados preliminares dos estudos OPUS da empresa, os resultados dos ensaios de Fase 2 avaliando a vacina em bebês e o progresso em direção ao estabelecimento de prontidão de fabricação para apoiar um potencial lançamento comercial para adultos nos Estados Unidos.