Vaxcyte capta US$ 1,10 bilhão por meio de ofertas simultâneas de ações e dívida conversível

A Vaxcyte, Inc. (PCVX) captou com sucesso aproximadamente US$ 1,10 bilhão em recursos líquidos por meio de duas transações de financiamento simultâneas. A desenvolvedora de vacinas concluiu uma oferta de US$ 575 milhões em notas seniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2032. Juntamente com essa dívida, a empresa concluiu uma oferta de ações que incluiu 7.412.500 ações ordinárias precificadas a US$ 64,00 por ação, 400.000 bônus de subscrição pré-financiados (warrants) e uma opção de lote suplementar totalmente exercida para mais 1.171.875 ações.

As transações gêmeas geraram cerca de US$ 544,3 milhões em recursos líquidos da venda de ações e US$ 558,7 milhões das notas conversíveis. A Vaxcyte planeja usar essa injeção substancial de capital para reforçar sua liquidez, apoiar suas operações diárias e financiar o desenvolvimento de seu portfólio de vacinas em fase de investigação.

Os investidores provavelmente acompanharão o progresso clínico da empresa, especificamente como esses recursos aceleram a passagem de suas vacinas candidatas pelos ensaios clínicos. Após o anúncio, as ações da Vaxcyte subiram 9,79%, fechando em US$ 71,38.