فاكسيت تغلق طرحًا بقيمة 1.15 مليار دولار من الأسهم والسندات القابلة للتحويل

أغلقت شركة فاكسيت (Vaxcyte, Inc.) (PCVX) طروحات عامة متزامنة للأسهم العادية، والضمانات الممولة مسبقًا، والسندات الممتازة القابلة للتحويل، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 1.15 مليار دولار من العائدات الإجمالية. وشملت الطروحات 8,584,375 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 64.00 دولارًا للسهم الواحد و400,000 من الضمانات الممولة مسبقًا بسعر 63.999 دولارًا لكل منها. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 575 مليون دولار بفائدة 1.50% تستحق في عام 2032. وقد مارس ضامنو الاكتتاب بالكامل خياراتهم لشراء أسهم وسندات إضافية لتغطية التخصيصات الزائدة.

وتخطط شركة اللقاحات التي تمر بمرحلة التطوير السريري لاستخدام صافي العائدات لدفع خط إنتاجها السريري والتحضير للتسويق التجاري. وتشمل أهداف التمويل الرئيسية التطوير السريري لبرامج VAX-31 للبالغين والأطفال، وتوسيع القدرة التصنيعية، وبناء المخزون. وتستثمر فاكسيت أيضًا في الشؤون الطبية والأنظمة التجارية لدعم الإطلاق المتوقع للقاح VAX-31 للبالغين في الولايات المتحدة، مع مواصلة الأبحاث على لقاحات مرشحة أخرى في مراحلها المبكرة.

وسيراقب المستثمرون الإعلانات القادمة عن البيانات السريرية. وتتوقع فاكسيت الحصول على البيانات الأولية المتعلقة بالسلامة والقدرة على التحمل والاستجابة المناعية من تجارب المرحلة الثالثة الجارية للبالغين للقاح VAX-31، بالإضافة إلى النتائج الأولية من دراسة المرحلة الثانية للقاح VAX-31 للرضع. وتعمل الشركة أيضًا على إنشاء البنية التحتية التصنيعية اللازمة لعمليات الإطلاق التجاري المحتملة لبرامج لقاحات المكورات الرئوية المقترنة.