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Vaxcyte完成11.5亿美元股票和可转换票据公募

看涨高影响
PCVXUS$71.38 9.79%

Vaxcyte, Inc. (PCVX) 已完成了普通股、预融资认股权证和可转换高级票据的同步公开募股，共募集约11.5亿美元的总筹资额。此次募股包括以每股64.00美元价格发行的8,584,375股普通股，以及以每份63.999美元价格发行的400,000份预融资认股权证。此外，该公司还发行了5.75亿美元、票面利率为1.50%且将于2032年到期的可转换高级票据。承销商已完全行使其超额配售选择权，以购买额外的股票和票据。

这家处于临床阶段的疫苗公司计划将募集的净资金用于推进其临床管线并为商业化做准备。关键的资金目标包括VAX-31成人和儿童项目的临床开发、扩大生产能力以及建立库存。Vaxcyte还在医学事务和商业系统方面进行投资，以支持预计在美国推出的成人VAX-31，同时继续研究其他处于早期阶段的候选疫苗。

投资者将关注即将公布的临床数据。Vaxcyte预计将获得正在进行的VAX-31成人3期临床试验的初步安全性、耐受性和免疫原性数据，以及VAX-31婴儿2期研究的初步结果。该公司还致力于建立其肺炎球菌结合疫苗项目潜在商业推广所需的生产基础设施。

要点

  • Vaxcyte完成了股票、认股权证和可转换票据的同步公开募股，共募得约11.5亿美元的总筹资额。
  • 股票定价为每股64.00美元，可转换高级票据的利率为1.50%，将于2032年到期。
  • 承销商完全行使了超额配售选择权，追加购买了1,171,875股股票和7500万美元的票据。
  • 募得资金将用于资助候选疫苗VAX-31的临床开发，并支持在美国上市的生产和商业化准备。

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问答

Vaxcyte在公开募股中募集了多少资金？

Vaxcyte通过同步公开募股发行普通股、预融资认股权证和可转换高级票据，共募集了约11.5亿美元的总筹资额。

Vaxcyte将如何使用股票和票据募股所得的资金？

这些资金将用于候选疫苗VAX-31的临床开发、扩大生产规模以及进行商业投资，以为预计在美国推出的成人疫苗做准备。