فاكسيت تغلق طرحاً متزامناً للأسهم والسندات القابلة للتحويل بقيمة 1.15 مليار دولار

أغلقت شركة فاكسيت (Vaxcyte, Inc.)، المدرجة في البورصة تحت الرمز (PCVX)، طروحات عامة متزامنة نجحت من خلالها في جمع عائدات إجمالية تقارب 1.15 مليار دولار. وتشمل جهود جمع رأس المال هذه بيع 8.58 مليون سهم من الأسهم العادية بسعر 64 دولاراً للسهم الواحد، و400 ألف من عقود خيار الشراء ممولة مسبقاً (pre-funded warrants)، بالإضافة إلى سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 575 مليون دولار بفائدة 1.50% تستحق في عام 2032. وقد مارس متعهدو تغطية الاكتتاب في هذه الصفقات خياراتهم بالكامل لشراء أسهم وسندات إضافية.

وسيتم استخدام هذا التدفق الكبير لرأس المال لدفع مجموعة اللقاحات قيد التطوير الخاصة بالشركة. وتخطط فاكسيت على وجه التحديد لتخصيص هذه الأموال لدعم التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاحها المرشح VAX-31، وزيادة قدراتها التصنيعية، والاستعداد لعملية إطلاق تجاري محتملة. ورغم أن الإصدار الواسع للأسهم والتحويل المستقبلي للسندات سيؤديان إلى تخفيف حصص المساهمين الحاليين، فإن معدل الفائدة المنخفض على السندات القابلة للتحويل يقلل من مصاريف الفائدة على المدى القريب، مع تمديد المدى المالي للشركة بشكل كبير.

ويتعين على المستثمرين مراقبة المحطات الهامة القادمة للبرامج السريرية لشركة فاكسيت. وتتضمن المحفزات الرئيسية على المدى القريب نشر البيانات الرئيسية من دراسات OPUS الخاصة بالشركة، وقراءات تجارب المرحلة الثانية لتقييم اللقاح لدى الرضع، والتقدم المحرز نحو تحقيق الجاهزية التصنيعية لدعم الإطلاق التجاري المحتمل للبالغين في الولايات المتحدة.