Vaxcyte تجمع 1.10 مليار دولار من خلال طرح متزامن للأسهم وأدوات الدين القابلة للتحويل

نجحت شركة Vaxcyte, Inc. (PCVX) في جمع ما يقرب من 1.10 مليار دولار كصافي عائدات من خلال صفقتين تمويليتين متزامنتين. وأغلقت الشركة المطورة للقاحات طرحاً بقيمة 575 مليون دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل بفائدة 1.50% والمستحقة في عام 2032. وإلى جانب هذه الديون، أغلقت الشركة طرحاً للأسهم شمل 7,412,500 سهم من الأسهم العادية بسعر 64.00 دولاراً للسهم الواحد، و400,000 من مذكرات الاكتتاب الممولة مسبقاً، وخيار التخصيص الإضافي الذي تم ممارسته بالكامل لشراء 1,171,875 سهماً إضافياً.

وقد جلبت الصفقات المزدوجة ما يقرب من 544.3 مليون دولار كصافي عائدات من بيع الأسهم و558.7 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل. وتخطط Vaxcyte لاستخدام هذا الضخ الرأسمالي الكبير لتعزيز سيولتها، ودعم عملياتها اليومية، وتمويل تطوير خط إنتاجها من اللقاحات قيد البحث والدراسة.

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون التقدم السريري للشركة، وتحديداً كيف ستعمل هذه الأموال على تسريع مرور مرشحيها من اللقاحات عبر التجارب السريرية. وعقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم Vaxcyte بنسبة 9.79% لتغلق عند 71.38 دولاراً.