Select Water Solutions Precifica Oferta Ampliada de US$ 900 Milhões em Títulos Sênior
A Select Water Solutions, Inc. (NYSE:WTTR) anunciou que sua subsidiária operacional precificou uma oferta ampliada de US$ 900 milhões em títulos sênior não garantidos. A venda de dívida foi aumentada em relação à meta inicial de US$ 800 milhões. Os títulos possuem taxa de juros anual de 7,625%, vencimento em 1º de novembro de 2034 e foram precificados ao par.
A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta juntamente com o caixa disponível para financiar uma parte da aquisição em dinheiro da Pilot Water Solutions LLC. Os recursos também serão destinados à quitação integral de sua linha de empréstimo a termo, liquidação de obrigações pendentes sob sua linha de crédito rotativo, cobertura de despesas de transação e suporte às necessidades gerais de capital de giro.
A expectativa é de que a transação seja concluída em 21 de outubro de 2026, sujeita às condições de fechamento habituais. Se a aquisição da Pilot Water Solutions LLC não for concluída até 1º de março de 2027, ou se o acordo da operação for rescindido antes, a empresa será obrigada a resgatar todos os títulos emitidos, exceto US$ 450 milhões, a 100% do preço de emissão mais juros acumulados. As ações Classe A da Select Water Solutions, Inc. fecharam em queda de 2,69%, cotadas a US$ 18,83 hoje após o anúncio.
Pontos principais
- A Select Water Solutions, Inc. precificou US$ 900 milhões em títulos sênior a 7,625% com vencimento em 2034, ampliando a operação em relação aos US$ 800 milhões iniciais.
- Os recursos líquidos financiarão parte da aquisição da Pilot Water Solutions LLC e quitarão integralmente as linhas de crédito existentes.
- A expectativa é que a oferta seja concluída em 21 de outubro de 2026, não estando condicionada à realização da aquisição.
- Se a aquisição não for finalizada até 1º de março de 2027, a empresa deverá resgatar todos os títulos que excederem US$ 450 milhões.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
Quanto dinheiro a Select Water Solutions está captando nesta oferta de títulos?
A Select Water Solutions, Inc. está captando US$ 900 milhões por meio de títulos sênior com vencimento em 2034, valor ampliado em relação à meta inicial de US$ 800 milhões.
Para que a Select Water Solutions usará os recursos da oferta?
A empresa usará os recursos e o caixa disponível para ajudar a comprar a Pilot Water Solutions LLC, quitar integralmente seu empréstimo a termo e sua linha de crédito rotativo, pagar despesas de transação e financiar fins corporativos gerais.
Quando a oferta de dívida deverá ser concluída?
A oferta de títulos sênior deverá ser concluída em 21 de outubro de 2026, sujeita às condições de fechamento habituais.