شركة Select Water Solutions تحدد سعر طرح سندات ممتازة تم رفع قيمته إلى 900 مليون دولار
أعلنت شركة Select Water Solutions, Inc. (NYSE:WTTR) أن شركتها التابعة التشغيلية حددت سعر طرح موسع بقيمة 900 مليون دولار من السندات الممتازة غير المضمونة. وقد تم زيادة بيع الديون من المستهدف الأولي البالغ 800 مليون دولار. تحمل السندات معدل فائدة سنوي قدره 7.625%، وتستحق في 1 نوفمبر 2034، وتم تسعيرها بالقيمة الاسمية.
تخطط الشركة لاستخدام صافي متحصلات الطرح إلى جانب النقد المتاح لتمويل جزء من الشراء النقدي لشركة Pilot Water Solutions LLC. وستُخصص الأموال أيضاً لسداد تسهيلات القرض لأجل بالكامل، وتسوية التزاماتها المستحقة بموجب تسهيلات الائتمان المتجدد، وتغطية مصاريف الصفقة، ودعم احتياجات رأس المال العامل العام.
من المتوقع إغلاق الصفقة في 21 أكتوبر 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة. إذا فشل الاستحواذ على شركة Pilot Water Solutions LLC في الإغلاق بحلول 1 مارس 2027، أو إذا تم إنهاء اتفاقية الصفقة في وقت أسبق، فسوف تُطالب الشركة باسترداد جميع السندات الصادرة باستثناء 450 مليون دولار بنسبة 100% من سعر إصدارها بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة. وانخفضت أسهم الفئة A لشركة Select Water Solutions, Inc. بنسبة 2.69% لتصل إلى 18.83 دولار اليوم عقب الإعلان.
أهم النقاط
- حددت شركة Select Water Solutions, Inc. سعر سندات ممتازة بقيمة 900 مليون دولار وبفائدة 7.625% تستحق في عام 2034، بعد زيادة الصفقة من 800 مليون دولار.
- ستُموّل المتحصلات الصافية جزءاً من الاستحواذ على شركة Pilot Water Solutions LLC وتسديد التسهيلات الائتمانية الحالية بالكامل.
- من المتوقع إغلاق الطرح في 21 أكتوبر 2026، وهو غير مشروط بإنهاء عملية الاستحواذ.
- إذا لم يتم إتمام الاستحواذ بحلول 1 مارس 2027، فيجب على الشركة استرداد جميع السندات التي تتجاوز 450 مليون دولار.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما مقدار الأموال التي تجمعها Select Water Solutions في طرح السندات هذا؟
تجمع شركة Select Water Solutions, Inc. مبلغ 900 مليون دولار من خلال سندات ممتازة تستحق في عام 2034، والتي تم رفع حجمها من هدف طرح أولي قدره 800 مليون دولار.
فيما ستستخدم Select Water Solutions متحصلات الطرح؟
ستستخدم الشركة المتحصلات والنقد المتاح للمساعدة في شراء شركة Pilot Water Solutions LLC، وسداد القرض لأجل وتسهيلات الائتمان المتجدد بالكامل، ودفع رسوم الصفقة، وتمويل أغراض الشركة العامة.
متى من المتوقع إغلاق طرح الديون؟
من المتوقع إغلاق طرح السندات الممتازة في 21 أكتوبر 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.