セレクト・ウォーター・ソリューションズ、9億ドルに増額したシニア社債の売り出し価格を決定

セレクト・ウォーター・ソリューションズ（Select Water Solutions, Inc.、NYSE:WTTR）は、事業子会社が9億ドルの無担保シニア社債の増額売り出し価格を決定したと発表しました。募集金額は当初目標の8億ドルから増額されました。本社債の年利は7.625%で、償還日は2034年11月1日であり、額面価格で決定されました。

同社は、本募集による手取純額と手元資金を合わせ、パイロット・ウォーター・ソリューションズ（Pilot Water Solutions LLC）の現金買収資金の一部に充当する予定です。資金はまた、タームローン機能の全額返済、コミットメントライン（回転信用枠）に基づく未払い債務の解消、取引費用の支払、および一般的な運転資金需要の支援にも充てられます。

本取引は、一般的な完了条件を満たすことを条件として、2026年10月21日に完了する予定です。パイロット・ウォーター・ソリューションズの買収が2027年3月1日までに完了しない場合、または取引合意がそれ以前に解除された場合、同社は発行済み社債のうち4億5000万ドルを除く全額を、発行価格の100%に経過利息を加えた価格で償還する必要があります。発表を受け、セレクト・ウォーター・ソリューションズのクラスA普通株式は本日2.69%安の18.83ドルで取引されました。