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Select Water Solutions garante linha de crédito de US$ 500 milhões para compra da Pilot Water

AltistaImpacto médio
WTTRUS$ 19,32 −2,23%

A Select Water Solutions, Inc. (WTTR) estruturou uma nova linha de crédito rotativo sênior garantida no valor de até US$ 500 milhões para ampliar sua flexibilidade financeira. O acordo de financiamento, liderado pelo JPMorgan Chase Bank junto a um sindicato de credores, inclui um sublimite de US$ 50 milhões para cartas de crédito e uma opção para solicitar até US$ 250 milhões em capacidade adicional de empréstimo.

A linha de crédito estará disponível assim que a empresa concluir a aquisição planejada da Pilot Water. Além de financiar a aquisição, os recursos poderão ser usados para refinanciar dívidas existentes, apoiar futuras aquisições estratégicas, financiar despesas de capital e atender a necessidades corporativas gerais. As taxas de juros estão atreladas à alavancagem, variando de Term SOFR mais 2,25% a 3,25%, ou uma taxa básica alternativa mais 1,25% a 2,25%. As ações da empresa caíram 2,23%, para US$ 19,32, após a atualização.

Os investidores acompanharão o cronograma de fechamento da transação com a Pilot Water, que atua como condição principal para o acesso aos fundos. Os participantes do mercado também monitorarão a gestão das obrigações de dívida sob o acordo, que apresenta prazo de cinco anos e uma cláusula de vencimento antecipado vinculada a outras dívidas relevantes.

Pontos principais

  • A Select Water Solutions estruturou uma linha de crédito rotativo sênior garantida de US$ 500 milhões liderada pelo JPMorgan Chase Bank.
  • A linha inclui um sublimite de US$ 50 milhões para cartas de crédito e um recurso de ampliação para até US$ 250 milhões adicionais.
  • A disponibilidade dos fundos está condicionada ao fechamento da aquisição da Pilot Water pela empresa.
  • As taxas de juros são escalonadas com base na alavancagem, variando de Term SOFR mais 2,25% a 3,25%.
  • O acordo tem duração de cinco anos com cláusula de vencimento antecipado vinculada a outras dívidas relevantes.

Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org

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Perguntas e respostas

Quanto a Select Water Solutions está tomando emprestado no novo acordo de crédito?

A Select Water Solutions estruturou uma linha de crédito rotativo sênior garantida de US$ 500 milhões liderada pelo JPMorgan Chase Bank, com opção de expandir os empréstimos em até US$ 250 milhões.

Para que a Select Water Solutions usará a linha de crédito?

Os recursos financiarão o fechamento da aquisição da Pilot Water, refinanciarão dívidas e apoiarão futuras aquisições, despesas de capital, capital de giro e fins corporativos gerais.

Quando a nova linha de crédito estará disponível?

A linha de crédito se tornará acessível para a Select Water Solutions após o fechamento oficial da aquisição da Pilot Water.