Select Water Solutions 为上调至 9 亿美元的高级票据定价
Select Water Solutions, Inc. (NYSE:WTTR) 宣布其运营子公司已为上调后规模为 9 亿美元的高级无担保票据发售定价。本次债务发售规模从初始目标的 8 亿美元有所增加。该票据年利率为 7.625%，将于 2034 年 11 月 1 日到期，定价为平价发行。
该公司计划利用本次发售的募集资金净额以及手头现金，为收购 Pilot Water Solutions LLC 的部分现金对价提供资金。资金还将用于全额偿还其定期贷款额度、结清循环信贷额度下的未偿债务、支付交易费用以及支持一般营运资金需求。
该交易预计将于 2026 年 10 月 21 日完成，前提是满足惯常的交割条件。如果收购 Pilot Water Solutions LLC 未能在 2027 年 3 月 1 日前完成，或者交易协议提前终止，公司将被要求以发行价的 100% 加计应计利息赎回除 4.5 亿美元以外的所有已发行票据。公告发布后，Select Water Solutions, Inc. A 类普通股股价今日下跌 2.69%，收于 18.83 美元。
要点
- Select Water Solutions, Inc. 为 9 亿美元、利率为 7.625% 且将于 2034 年到期的高级票据定价，发售规模从 8 亿美元扩大。
- 募集资金净额将用于资助收购 Pilot Water Solutions LLC 的部分资金，并全额偿还现有信贷额度。
- 本次发售预计将于 2026 年 10 月 21 日完成，且不以完成收购为前提条件。
- 若收购未能在 2027 年 3 月 1 日前完成，公司必须赎回超过 4.5 亿美元的所有票据。
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Select Water Solutions 在本次票据发售中筹集了多少资金？
Select Water Solutions, Inc. 正通过将于 2034 年到期的高级票据筹集 9 亿美元，该金额从最初 8 亿美元的发售目标有所上调。
Select Water Solutions 将如何使用发售所得资金？
公司将利用募集资金和手头现金协助收购 Pilot Water Solutions LLC、全额偿还定期贷款和循环信贷额度、支付交易费用并资助一般公司用途。
债务发售预计何时完成？
在满足惯常交割条件的前提下，高级票据发售预计将于 2026 年 10 月 21 日完成。