Select Water Solutions platziert aufgestockte Anleiheemission über 900 Millionen US-Dollar

14. Okt., 20:51 UTCGemischtMittlere Bedeutung

Select Water Solutions, Inc. (NYSE:WTTR) gab bekannt, dass ihre operative Tochtergesellschaft den Preis für ein aufgestocktes Angebot vorrangiger unbesicherter Anleihen im Volumen von 900 Millionen US-Dollar festgelegt hat. Der Anleiheverkauf wurde gegenüber einem ursprünglichen Ziel von 800 Millionen US-Dollar aufgestockt. Die Anleihen sind mit einem jährlichen Zinssatz von 7,625 % ausgestattet, fällig am 1. November 2034 und wurden zum Nennwert platziert.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit den verfügbaren Barmitteln zur Finanzierung eines Teils der Barkaufsumme für Pilot Water Solutions LLC zu verwenden. Die Mittel sollen außerdem zur vollständigen Tilgung der Laufzeitkreditfazilität, zur Begleichung ausstehender Verpflichtungen aus der revolvierenden Kreditfazilität, zur Deckung von Transaktionskosten und zur Unterstützung des allgemeinen Betriebskapitalbedarfs dienen.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich üblicher Vollzugsbedingungen für den 21. Oktober 2026 erwartet. Falls die Übernahme von Pilot Water Solutions LLC nicht bis zum 1. März 2027 abgeschlossen wird oder die Transaktionsvereinbarung früher beendet wird, ist das Unternehmen verpflichtet, alle ausgegebenen Anleihen bis auf 450 Millionen US-Dollar zu 100 % ihres Ausgabepreises zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen. Die Aktien der Klasse A von Select Water Solutions, Inc. handelten heute nach der Ankündigung 2,69 % niedriger bei 18,83 US-Dollar.

Das Wichtigste

Select Water Solutions, Inc. hat den Preis für vorrangige Anleihen über 900 Millionen US-Dollar mit 7,625 % Verzinsung und Fälligkeit 2034 festgelegt und das Angebot von 800 Millionen US-Dollar aufgestockt.
Der Nettoerlös wird einen Teil der Übernahme von Pilot Water Solutions LLC finanzieren und bestehende Kreditfazilitäten vollständig zurückzahlen.
Das Angebot wird voraussichtlich am 21. Oktober 2026 geschlossen und ist nicht vom Abschluss der Übernahme abhängig.
Wird die Übernahme nicht bis zum 1. März 2027 abgeschlossen, muss das Unternehmen alle Anleihen über 450 Millionen US-Dollar hinaus zurückkaufen.

Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org

Wie wir schreiben Haftungsausschluss

Fragen und Antworten

Wie viel Kapital nimmt Select Water Solutions mit dieser Anleiheemission auf?

Select Water Solutions, Inc. nimmt 900 Millionen US-Dollar über vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2034 auf, was gegenüber einem ursprünglichen Ziel von 800 Millionen US-Dollar aufgestockt wurde.

Wofür wird Select Water Solutions den Emissionserlös verwenden?

Das Unternehmen wird den Erlös und verfügbare Barmittel nutzen, um den Kauf von Pilot Water Solutions LLC mitzufinanzieren, den Laufzeitkredit und die revolvierende Kreditfazilität vollständig zurückzuzahlen, Transaktionsgebühren zu begleichen und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.

Wann wird der Abschluss der Anleiheemission erwartet?

Der Abschluss des Angebots vorrangiger Anleihen wird vorbehaltlich üblicher Vollzugsbedingungen für den 21. Oktober 2026 erwartet.