Select Water Solutions precifica oferta ampliada de US$ 900 milhões em sênior notes
A Select Water Solutions, Inc. (WTTR) precificou uma oferta privada ampliada de US$ 900 milhões em sênior notes com taxa de 7,625% e vencimento em 1º de novembro de 2034. A oferta de dívida foi aumentada em relação à meta inicial de US$ 800 milhões. Emitidas ao par, espera-se que as notas gerem cerca de US$ 882,6 milhões em recursos líquidos quando a transação for concluída em 21 de outubro de 2026.
A empresa pretende combinar os recursos com o caixa disponível para financiar parte de sua planejada aquisição da Pilot Water. Além disso, a Select Water Solutions usará o capital para quitar empréstimos pendentes de suas linhas de crédito a prazo e rotativas. As notas serão garantidas por subsidiárias fiadoras.
Os investidores acompanharão a conclusão do negócio com a Pilot Water. Caso a transação não seja finalizada até a data limite de 1º de março de 2027, a Select Water Solutions será obrigada a resgatar uma parte das notas para reduzir a dívida pendente para US$ 450 milhões. Após o anúncio, as ações da empresa caíram 3,35%, para US$ 18,20.
Pontos principais
- A Select Water Solutions precificou US$ 900 milhões em sênior notes a 7,625% para 2034, valor ampliado em relação aos US$ 800 milhões iniciais.
- Os recursos líquidos são projetados em US$ 882,6 milhões, com encerramento previsto para 21 de outubro de 2026.
- Os fundos financiarão a aquisição da Pilot Water e a quitação de empréstimos a prazo e crédito rotativo.
- As notas deverão ser parcialmente resgatadas para US$ 450 milhões se a compra da Pilot Water não for concluída até 1º de março de 2027.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
Quanto a Select Water Solutions arrecadou em sua oferta de dívida?
A Select Water Solutions precificou US$ 900 milhões em sênior notes a 7,625% com vencimento em 2034. A oferta foi ampliada a partir de US$ 800 milhões e deve gerar cerca de US$ 882,6 milhões líquidos.
O que a Select Water Solutions fará com os recursos obtidos?
A empresa planeja usar os recursos e o caixa disponível para financiar parte da aquisição da Pilot Water e pagar dívidas de empréstimos a prazo e crédito rotativo.
O que acontece se a aquisição da Pilot Water não for concluída?
Se a aquisição não for finalizada até 1º de março de 2027, a Select Water Solutions deverá resgatar uma parte das notas para reduzir o montante total a US$ 450 milhões.