Crescent Energy define preço de oferta pública de 80 milhões de ações a 12,50 USD

A Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) definiu o preço para sua venda pública de 80.000.000 de ações ordinárias de Classe A em $ 12,50 por ação. Uma entidade de investimento vinculada à KKR & Co. Inc., a Independence Energy Aggregator L.P., que possui cerca de 7,9% das ações de Classe A da empresa, concordou em adquirir 40.000.000 de ações ao mesmo preço público. Os subscritores receberam um prazo de 30 dias para comprar até 12.000.000 de ações adicionais ao preço público. Espera-se que a venda de ações seja concluída em 13 de outubro de 2026, desde que as condições habituais de fechamento sejam atendidas. No dia do anúncio, as ações fecharam em queda de 3,41%, a $ 13,01.

A Crescent planeja usar os recursos captados para financiar parte de sua aquisição em dinheiro, anunciada anteriormente, de propriedades de petróleo e gás na bacia de Eagle Ford da Devon Energy Production Company, L.P., uma subsidiária da Devon Energy Corporation. A empresa de energia independente possui ativos e participações em royalties em várias das principais bacias dos EUA, incluindo Permian e Uinta, com suas operações principais voltadas à região de Eagle Ford.

A projeção é de que a compra de ativos seja concluída no último trimestre de 2026 ou no início de 2027, dependendo de aprovações regulatórias e condições habituais. A conclusão da venda de ações não depende da finalização da compra de ativos. Se a transação de Eagle Ford fracassar, a Crescent redirecionará o capital para necessidades corporativas cotidianas, como o pagamento de dívidas de suas subsidiárias.