Crescent Energy fixe le prix de son offre publique de 80 millions d'actions à 12,50 USD

Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) a fixé le prix de sa vente publique de 80 000 000 d'actions ordinaires de classe A à 12,50 $ par action. Une entité d'investissement liée à KKR & Co. Inc., Independence Energy Aggregator L.P., qui détient environ 7,9 % des actions de classe A de la société, a accepté d'acquérir 40 000 000 d'actions au même prix public. Les souscripteurs ont reçu une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 12 000 000 d'actions supplémentaires au prix public. La clôture de la vente d'actions est prévue pour le 13 octobre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le jour de l'annonce, l'action a clôturé en baisse de 3,41 % à 13,01 $.

Crescent prévoit d'utiliser les fonds levés pour financer une partie de son acquisition en espèces, annoncée précédemment, de propriétés pétrolières et gazières dans le bassin d'Eagle Ford auprès de Devon Energy Production Company, L.P., une filiale de Devon Energy Corporation. La société énergétique indépendante détient des actifs et des redevances dans plusieurs grands bassins américains, notamment le Permien et l'Uinta, ses principales activités étant situées dans la région d'Eagle Ford.

L'achat d'actifs devrait être finalisé au cours du dernier trimestre 2026 ou au début de 2027, selon les approbations réglementaires et les conditions d'usage. La réalisation de la vente d'actions ne dépend pas de la finalisation de l'achat d'actifs. Si la transaction d'Eagle Ford échoue, Crescent réorientera le capital vers ses besoins généraux, tels que le remboursement de la dette de ses filiales.