Crescent Energy adquirirá ativos da Devon Energy em Eagle Ford por US$ 4,2 bilhões em dinheiro

A Crescent Energy Company Class A (NYSE:CRGY) concordou em adquirir os ativos de xisto de Eagle Ford da Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) por aproximadamente US$ 4,2 bilhões em dinheiro. A transação inclui cerca de 90.000 acres líquidos nos condados de Karnes, DeWitt e Gonzales, no Texas. Esta aquisição adiciona 68.000 barris de óleo equivalente por dia de produção líquida e mais de 600 locais de perfuração premium diretamente adjacentes às operações atuais da Crescent. Para ajudar a financiar a transação, a Crescent lançou uma oferta pública de ações de US$ 1 bilhão, com opção para os subscritores adquirirem outros US$ 150 milhões em ações.

Para a Crescent, o negócio expande significativamente sua presença na bacia de Eagle Ford e adiciona inventário de alta qualidade. Para a Devon, a desincorporação permite à empresa simplificar seu portfólio e se concentrar em seus ativos principais na Bacia Permiana, após sua fusão de US$ 58 bilhões com a Coterra Energy. A administração da Devon planeja usar os recursos para melhorar a eficiência de capital, amortizar dívidas e acelerar a recompra de ações.

Os investidores acompanharão de perto a fluidez da integração desses ativos adjacentes no Texas pela Crescent e a precificação final de sua oferta de ações de US$ 1 bilhão. Além disso, observadores monitorarão o progresso da Devon na expansão de suas operações na Bacia Permiana e o ritmo de suas recompras de ações planejadas.