كريسنت إنرجي تحدد سعر طرح عام لـ 80 مليون سهم عند 12.50 دولار أمريكي

حددت شركة كريسنت إنرجي كومباني (NYSE:CRGY) سعر البيع العام لـ 80,000,000 سهم من الأسهم العادية من الفئة أ عند 12.50 دولاراً للسهم الواحد. ووافقت شركة إندبندنس إنرجي أغريغيتور إل بي، وهي كيان استثماري مرتبط بشركة كيه كيه آر آند كو (KKR & Co. Inc.) ويمتلك حوالي 7.9% من أسهم الفئة أ للشركة، على الاستحواذ على 40,000,000 سهم بنفس السعر العام. وقد مُنح ضامنو الاكتتاب مهلة مدتها 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 12,000,000 سهم إضافي بالسعر العام. ومن المتوقع إغلاق عملية بيع الأسهم في 13 أكتوبر 2026، بشرط استيفاء شروط الإغلاق القياسية. وفي يوم الإعلان، أغلق السهم منخفضاً بنسبة 3.41% عند 13.01 دولاراً.

وتخطط كريسنت لاستخدام الأموال التي تم جمعها لتمويل جزء من استحواذها النقدي المعلن عنه مسبقاً على عقارات النفط والغاز في حوض إيغل فورد من شركة ديفون إنرجي برودكشن كومباني إل بي، وهي شركة تابعة لشركة ديفون إنرجي كوربوريشن. وتمتلك شركة الطاقة المستقلة أصولاً وحقوق امتياز في العديد من الأحواض الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك بيرميان وأوينتا، وتتركز عملياتها الرئيسية في منطقة إيغل فورد.

ومن المتوقع أن يُغلق الاستحواذ على الأصول إما في الربع الأخير من عام 2026 أو في بداية عام 2027، اعتماداً على الموافقات التنظيمية والشروط القياسية. ولا يعتمد إتمام بيع الأسهم على انتهاء عملية شراء الأصول. وإذا فشلت صفقة إيغل فورد، فستقوم كريسنت بإعادة توجيه رأس المال نحو الاحتياجات اليومية للشركة، مثل سداد الديون المستحقة على شركاتها التابعة.