Crescent Energy fija en 12,50 USD el precio de su oferta pública de 80 millones de acciones

Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) ha fijado el precio de su venta pública de 80.000.000 de acciones ordinarias de Clase A en 12,50 $ por acción. Una entidad de inversión vinculada a KKR & Co. Inc., Independence Energy Aggregator L.P., que posee aproximadamente el 7,9 % de las acciones de Clase A de la compañía, ha acordado adquirir 40.000.000 de acciones al mismo precio público. Los aseguradores han recibido un plazo de 30 días para comprar hasta 12.000.000 de acciones adicionales al precio público. Se espera que la venta de acciones se cierre el 13 de octubre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. El día del anuncio, las acciones cerraron con una caída del 3,41 % a 13,01 $.

Crescent planea utilizar los fondos recaudados para financiar parte de su adquisición en efectivo, previamente anunciada, de propiedades de petróleo y gas en la cuenca de Eagle Ford a Devon Energy Production Company, L.P., una filial de Devon Energy Corporation. La empresa energética independiente posee activos y derechos sobre regalías en varias de las principales cuencas de EE. UU., incluidas Permian y Uinta, con sus operaciones principales ubicadas en la región de Eagle Ford.

Se prevé que la compra de activos se cierre en el último trimestre de 2026 o a principios de 2027, dependiendo de las aprobaciones regulatorias y las condiciones habituales. La finalización de la venta de acciones no depende de que concluya la compra de activos. Si la transacción de Eagle Ford no se concreta, Crescent redirigirá el capital a necesidades corporativas cotidianas, como el pago de la deuda de sus filiales.