クレセント・エナジー、8000万株の公募価格を12.50米ドルに決定

クレセント・エナジー・カンパニー（NYSE:CRGY）は、クラスA普通株式80,000,000株の公募価格を1株あたり12.50ドルに設定しました。同社のクラスA株の約7.9%を保有する、KKR & Co. Inc.関連の投資主体であるインディペンデンス・エナジー・アグリゲーターL.P.（Independence Energy Aggregator L.P.）は、同じ公募価格で40,000,000株を取得することに合意しました。引受会社には、公募価格で最大12,000,000株を追加購入できる30日間のオプションが与えられています。この株式売却は、標準的な完了条件が満たされることを前提として、2026年10月13日に完了する予定です。発表当日、同社の株価は3.41%下落し、13.01ドルで取引を終えました。

クレセント社は、調達した資金を、デボン・エナジー・コーポレーションの子会社であるデボン・エナジー・プロダクション・カンパニーL.P.から、イーグルフォード盆地における石油・ガス資産を現金で買収する（以前に発表済み）ための資金の一部に充てる予定です。この独立系エネルギー企業は、パーミアンやウインタなど米国の複数の主要盆地に資産とロイヤリティ権益を保有しており、主な事業はイーグルフォード地域に位置しています。

この資産買収は、規制当局の承認や標準的な条件に基づき、2026年第4四半期または2027年初頭に完了する見通しです。株式売却の完了は、資産買収の完了を条件としていません。イーグルフォードの取引が成立しなかった場合、クレセント社は子会社が保有する債務の返済など、日常的な企業目的に資本を振り向けます。