Crescent Energy bepreist öffentliches Angebot von 80 Millionen Aktien mit 12,50 USD

Die Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) hat den Preis für den öffentlichen Verkauf von 80.000.000 Stammaktien der Klasse A auf 12,50 $ pro Aktie festgelegt. Eine mit KKR & Co. Inc. verbundene Investmentgesellschaft, Independence Energy Aggregator L.P., die rund 7,9 % der Klasse-A-Aktien des Unternehmens besitzt, hat sich bereit erklärt, 40.000.000 Aktien zum gleichen öffentlichen Preis zu erwerben. Den Konsortialbanken wurde eine 30-tägige Frist eingeräumt, um bis zu 12.000.000 weitere Aktien zum öffentlichen Preis zu erwerben. Der Aktienverkauf wird voraussichtlich am 13. Oktober 2026 abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Am Tag der Ankündigung schloss die Aktie mit einem Minus von 3,41 % bei 13,01 $.

Crescent plane, die aufgenommenen Mittel zur Finanzierung eines Teils des bereits angekündigten Barerwerbs von Öl- und Gasvorkommen im Eagle-Ford-Becken von der Devon Energy Production Company, L.P., einer Tochtergesellschaft der Devon Energy Corporation, zu verwenden. Das unabhängige Energieunternehmen besitzt Vermögenswerte und Lizenzgebühren in mehreren großen US-Becken, darunter Permian und Uinta, wobei sich seine Hauptaktivitäten in der Region Eagle Ford befinden.

Der Erwerb der Vermögenswerte wird voraussichtlich im letzten Quartal 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen, abhängig von behördlichen Genehmigungen und üblichen Bedingungen. Der Abschluss des Aktienverkaufs ist nicht vom Abschluss des Erwerbs der Vermögenswerte abhängig. Sollte die Eagle-Ford-Transaktion scheitern, wird Crescent das Kapital für alltägliche Unternehmenszwecke verwenden, wie beispielsweise die Tilgung von Schulden der Tochtergesellschaften.