Cardinal Infrastructure altera termos para aquisição da Hughes Brothers
O Cardinal Infrastructure Group, Inc. (CDNL) alterou seu acordo para adquirir a Hughes Brothers Construction Inc., ajustando a estrutura de pagamento e mantendo o preço total de compra de US$ 357,5 milhões. Segundo os termos atualizados, a contraprestação passa para 60% em dinheiro e 40% em ações ordinárias Classe A, em comparação com a divisão anterior de 50-50. Os proprietários da Hughes Brothers receberão aproximadamente US$ 214,5 milhões em dinheiro e 5.255.420 ações com base em um preço de emissão de US$ 27,21 por ação. Os termos revisados também incluem um pagamento adicional contingente (earnout) de até US$ 162,5 milhões com base em metas de desempenho até junho de 2027.
A transação concede à Cardinal uma plataforma maior na Flórida Central em utilidades subterrâneas, preparação de canteiros de obras e construção civil. A Hughes Brothers gerou US$ 220 milhões em receita com uma margem EBITDA ajustada de 25% nos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2026, e detém uma carteira de pedidos de cerca de US$ 350 milhões. A Cardinal espera que a aquisição incremente imediatamente seu EBITDA ajustado por ação após a conclusão.
A conclusão da aquisição está prevista para o quarto trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. A Cardinal pretende financiar a parcela em dinheiro usando as reservas de caixa existentes e sua linha de crédito atual.
Pontos principais
- O Cardinal Infrastructure Group, Inc. (CDNL) alterou seus termos de aquisição da Hughes Brothers Construction Inc., mantendo a avaliação de US$ 357,5 milhões.
- A contraprestação de pagamento mudou de uma divisão igualitária para 60% em dinheiro e 40% em ações.
- A Hughes Brothers gerou US$ 220 milhões em receita com margem EBITDA ajustada de 25% no ano encerrado em 30 de junho de 2026.
- O negócio inclui um potencial de earnout máximo de US$ 162,5 milhões atrelado a metas futuras de EBITDA ajustado.
- A expectativa é que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2026.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
Quanto a Cardinal Infrastructure está pagando pela Hughes Brothers Construction?
O preço total de compra permanece em US$ 357,5 milhões, agora estruturado como 60% em dinheiro e 40% em ações.
Quando a aquisição da Hughes Brothers deve ser concluída?
A previsão é que o negócio seja concluído no quarto trimestre de 2026, dependendo de aprovação regulatória.
Como a Cardinal Infrastructure financiará a parcela em dinheiro do negócio?
A empresa usará o caixa disponível em balanço e empréstimos de sua linha de crédito atual.