Cardinal Infrastructure 修改 Hughes Brothers 收购条款
Cardinal Infrastructure Group, Inc. (CDNL) 修改了收购 Hughes Brothers Construction Inc. 的协议，在保持 3.575 亿美元总收购价格不变的同时调整了支付结构。根据最新条款，对价支付调整为 60% 现金和 40% A 类普通股，而此前为 50-50 的均等对半结构。Hughes Brothers 的所有者将获得约 2.145 亿美元现金，以及按每股 27.21 美元的发行价计算的 5,255,420 股股票。修改后的条款还包括根据截至 2027 年 6 月的业绩目标支付最高达 1.625 亿美元的业绩对价（earnout）。
该交易使 Cardinal 在佛罗里达州中部获得了涵盖地下管网、场地准备和土木工程的更大业务平台。在截至 2026 年 6 月 30 日的 12 个月中，Hughes Brothers 实现了 2.2 亿美元的营收，调整后 EBITDA 利润率为 25%，并拥有约 3.5 亿美元的未完工项目订单。Cardinal 预计完成收购后将立即提升其每股调整后 EBITDA。
该收购计划于 2026 年第四季度完成，尚需获得监管部门的批准并满足惯常的交割条件。Cardinal 计划利用现有的现金储备和当前的信贷额度来支付现金部分。
要点
- Cardinal Infrastructure Group, Inc. (CDNL) 修改了对 Hughes Brothers Construction Inc. 的收购条款，维持 3.575 亿美元的估值。
- 支付对价由等额划分调整为 60% 现金和 40% 股票。
- 在截至 2026 年 6 月 30 日的财年中，Hughes Brothers 实现了 2.2 亿美元的营收，调整后 EBITDA 利润率为 25%。
- 交易包含与未来调整后 EBITDA 目标挂钩的最高 1.625 亿美元对价补偿（earnout）。
- 该交易预计将于 2026 年第四季度完成。
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我们如何撰写免责声明问答
Cardinal Infrastructure 为收购 Hughes Brothers Construction 支付了多少费用？
总收购价格维持在 3.575 亿美元，现调整为 60% 现金和 40% 股票的结构。
收购 Hughes Brothers 预计何时完成？
在等待监管部门批准的情况下，该交易预计将于 2026 年第四季度交割。
Cardinal Infrastructure 将如何资助交易中的现金部分？
公司将使用手头现有现金以及当前信贷额度的借款。