RCI Banque SA、自動車リース資産担保証券で7億3080万ユーロを調達

ルノー（Renault SA、EURONEXT:RNO）の金融サービス部門であるRCI Banque SAは、フランスの自動車リース料を裏付けとする資産担保証券（ABS）7億3080万ユーロの募集を無事完了しました。この取引は、7億ユーロのシニア債と3080万ユーロのメザニン債で構成されています。シニア債は最高格付けのAaa/AAAを取得しており、クーポンは1カ月物Euriborプラス80ベーシスポイント、メザニン債はAa1/AA格付けで、1カ月物Euriborプラス115ベーシスポイントを支払います。さらに、同社はシニア債のうち1億2500万ユーロを保有し続けました。

この取引により、RCI Banque SAは資金調達と流動性の多様化および強化を図ることができ、これが継続的な融資組成をサポートします。シニア債の低金利スプレッドは、堅調な投資家需要と高い信用力を示しています。さらに、証券の加重平均寿命がシニア債で2.01年、メザニン債で3.49年と短いことから、投資家にとっての金利リスクや償還延長リスクの最小化に寄与しています。

投資家は、この取引が同社の全体的な資金調達コストや資本効率化にどのような影響を与えるか、今後の開示に注目することになるでしょう。この種の今後の取引は、サブシニア自動車リース債券市場におけるリスク許容度のベンチマークとしても機能する見通しです。一方、本日ルノーの株価は2.69%下落し、26.04 EURで取引を終えました。