RCI Banque SA platziert Auto-Leasing-Asset-Backed-Securities im Wert von 730,8 Millionen Euro

Die RCI Banque SA, die Finanzdienstleistungssparte von Renault SA (EURONEXT:RNO), hat erfolgreich Asset-Backed-Securities (ABS) im Wert von 730,8 Millionen Euro platziert, die durch französische Auto-Leasingraten besichert sind. Die Transaktion besteht aus 700 Millionen Euro an Senior-Anleihen und 30,8 Millionen Euro an Mezzanine-Anleihen. Die Senior-Anleihen verfügen über ein Spitzenrating von Aaa/AAA und zahlen einen Kupon von Ein-Monats-Euribor plus 80 Basispunkte, während die Mezzanine-Anleihen mit Aa1/AA bewertet sind und den Ein-Monats-Euribor plus 115 Basispunkte zahlen. Zudem behielt das Unternehmen 125 Millionen Euro der Senior-Anleihen im eigenen Bestand.

Diese Transaktion hilft der RCI Banque SA, ihre Refinanzierung und Liquidität zu diversifizieren und zu stärken, was wiederum die laufende Kreditvergabe unterstützt. Der geringe Zinsaufschlag bei den Senior-Anleihen deutet auf eine solide Nachfrage der Anleger und eine hohe Kreditqualität hin. Darüber hinaus trägt die kurze gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere – 2,01 Jahre für die Senior-Anleihen und 3,49 Jahre für die Mezzanine-Anleihen – dazu bei, die Zinsänderungs- und Verlängerungsrisiken für Anleger zu minimieren.

Investoren werden künftige Veröffentlichungen darüber aufmerksam verfolgen wollen, wie sich diese Transaktion auf die gesamten Refinanzierungskosten und die Kapitaloptimierung des Unternehmens auswirkt. Zukünftige Geschäfte dieser Art werden auch als Maßstab für den Risikoappetit im Markt für Sub-Senior-Auto-Leasing-Schuldtiteln dienen. Unterdessen fielen die Aktien von Renault SA heute um 2,69 % und schlossen bei 26,04 EUR.