RCI Banque SA coloca 730,8 millones de euros en titulizaciones de arrendamiento de vehículos

RCI Banque SA, la división de servicios financieros de Renault SA (EURONEXT:RNO), ha colocado con éxito 730,8 millones de euros en bonos de titulización de activos respaldados por cuotas de arrendamiento financiero de vehículos en Francia. La transacción consta de 700 millones de euros en bonos sénior y 30,8 millones de euros en bonos mezzanine. Los bonos sénior cuentan con una calificación máxima de Aaa/AAA y pagan un cupón de Euribor a un mes más 80 puntos básicos, mientras que los bonos mezzanine están calificados como Aa1/AA y pagan Euribor a un mes más 115 puntos básicos. Además, la compañía retuvo 125 millones de euros de los bonos sénior.

Esta transacción ayuda a RCI Banque SA a diversificar y fortalecer su financiación y liquidez, lo que a su vez respalda su actividad continua de concesión de préstamos. El bajo diferencial de tipos de interés de los bonos sénior indica una sólida demanda de los inversores y una alta calidad crediticia. Además, la corta vida media ponderada de los valores (2,01 años para los bonos sénior y 3,49 años para los bonos mezzanine) ayuda a minimizar los riesgos de tipo de interés y de prórroga para los inversores.

Los inversores querrán estar atentos a las futuras comunicaciones sobre cómo afecta esta transacción a los costes generales de financiación y a la optimización de capital de la empresa. Futuras operaciones de este tipo también servirán de referencia para el apetito de riesgo en el mercado de deuda de arrendamiento de vehículos sub-sénior. Mientras tanto, las acciones de Renault SA cayeron un 2,69% hoy para cerrar en 26,04 EUR.