RCI Banque SA capta €730,8 milhões em securitização de arrendamento mercantil de veículos

A RCI Banque SA, divisão de serviços financeiros da Renault SA (EURONEXT:RNO), concluiu com sucesso a colocação de €730,8 milhões em títulos garantidos por ativos (ABS) lastreados em parcelas de arrendamento mercantil (leasing) de veículos na França. A transação consiste em €700 milhões em notas sênior e €30,8 milhões em notas mezanino. As notas sênior possuem classificação máxima Aaa/AAA e pagam cupom de Euribor de um mês mais 80 pontos-base, enquanto as notas mezanino têm classificação Aa1/AA e pagam Euribor de um mês mais 115 pontos-base. Além disso, a empresa reteve €125 milhões das notas sênior.

Esta transação ajuda a RCI Banque SA a diversificar e fortalecer seu financiamento e liquidez, o que, por sua vez, apoia a originação contínua de empréstimos. O baixo spread de taxa de juros nas notas sênior indica uma demanda sólida dos investidores e alta qualidade de crédito. Além disso, a curta vida média ponderada dos títulos — 2,01 anos para as notas sênior e 3,49 anos para as notas mezanino — ajuda a minimizar os riscos de taxa de juros e de extensão para os investidores.

Os investidores vão querer acompanhar as divulgações futuras sobre como essa transação impactará os custos gerais de captação e a otimização de capital da empresa. Futuros negócios desse tipo também servirão como referência para o apetite ao risco no mercado de dívida de leasing de veículos sub-sênior. Enquanto isso, as ações da Renault SA caíram 2,69% hoje, fechando a 26,04 EUR.