RCI Banque SA 成功发行 7.308 亿欧元汽车租赁资产支持证券
雷诺集团（Renault SA，EURONEXT:RNO）旗下金融服务部门 RCI Banque SA 已成功发行了 7.308 亿欧元由法国汽车租赁租金支持的资产支持证券（ABS）。该笔交易由 7 亿欧元的高级票据和 3080 万欧元的夹层票据组成。高级票据获得了 Aaa/AAA 的最高评级，票面利率为 1 个月期 Euribor 加上 80 个基点；而夹层票据的评级为 Aa1/AA，利率为 1 个月期 Euribor 加上 115 个基点。此外，该公司还保留了 1.25 亿欧元的高级票据。
此次交易有助于 RCI Banque SA 实现资金来源和流动性的多样化与巩固，进而为其持续的贷款创设业务提供支持。高级票据较低的利差表明了投资者稳健的需求和极高的信用质量。此外，该证券较短的加权平均寿命（高级票据为 2.01 年，夹层票据为 3.49 年）有助于为投资者最大程度地降低利率和展期风险。
投资者将密切关注未来的信息披露，了解本次交易如何影响公司的整体融资成本和资本优化。未来此类交易也将成为次高级汽车租赁债务市场风险偏好的基准。与此同时，雷诺集团的股票今日下跌 2.69%，收于 26.04 EUR。
要点
- RCI Banque SA 发行了 7.308 亿欧元由法国汽车租赁租金支持的票据。
- 此次发行包括 7 亿欧元的高级票据 and 3080 万欧元的夹层票据。
- 高级票据利率为 1 个月期 Euribor 加上 80 个基点，加权平均寿命为 2.01 年。
- RCI Banque SA 保留了 1.25 亿欧元的高级票据。
- 母公司雷诺集团股票下跌 2.69%，收于 26.04 EUR。
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RCI Banque 发行的汽车租赁 ABS 总额是多少？
RCI Banque SA 共发行了 7.308 亿欧元的资产支持证券，其中包括 7 亿欧元的高级票据和 3080 万欧元的夹层票据。
RCI Banque 新票据的利率是多少？
高级票据利率为 1 个月期 Euribor 加上 80 个基点，夹层票据利率为 1 个月期 Euribor 加上 115 个基点。
为什么 RCI Banque 要发行这些资产支持证券？
该交易旨在增强公司的资金和流动性，同时支持其贷款创设活动。