Vaxcyte lève 1,10 milliard de dollars via des offres simultanées d'actions et de dette convertible

Vaxcyte, Inc. (PCVX) a levé avec succès environ 1,10 milliard de dollars de produit net grâce à deux transactions financières simultanées. Le concepteur de vaccins a clôturé une émission de 575 millions de dollars d'obligations de premier rang convertibles à 1,50 % venant à échéance en 2032. Parallèlement à cette dette, la société a clôturé une offre d'actions comprenant 7 412 500 actions ordinaires au prix de 64,00 dollars par action, 400 000 bons de souscription préfinancés et une option de surallocation entièrement exercée pour 1 171 875 actions supplémentaires.

Ces deux transactions ont rapporté environ 544,3 millions de dollars de produit net pour la vente d'actions et 558,7 millions de dollars pour les obligations convertibles. Vaxcyte prévoit d'utiliser cette importante injection de capitaux pour renforcer ses liquidités, soutenir ses opérations quotidiennes et financer le développement de son portefeuille de vaccins expérimentaux.

Les investisseurs suivront probablement de près les progrès cliniques de la société, en particulier la manière dont ces fonds accélèrent le passage de ses candidats-vaccins dans les essais cliniques. Suite à cette annonce, l'action Vaxcyte a progressé de 9,79 % pour clôturer à 71,38 dollars.