Crescent Energy adquirirá los activos de Devon Energy en Eagle Ford en un acuerdo en efectivo de 4.200 millones de dólares

Crescent Energy Company Class A (NYSE:CRGY) ha acordado la compra de los activos de esquisto de Eagle Ford de Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) por aproximadamente 4.200 millones de dólares en efectivo. La transacción incluye alrededor de 90.000 acres netos en los condados de Karnes, DeWitt y Gonzales en Texas. Esta adquisición añade 68.000 barriles equivalentes de petróleo al día de producción neta y más de 600 ubicaciones de perforación premium directamente adyacentes a las operaciones actuales de Crescent. Para ayudar a financiar la transacción, Crescent ha lanzado una oferta pública de acciones de 1.000 millones de dólares, con una opción para que los suscriptores adquieran otros 150 millones de dólares en acciones.

Para Crescent, el acuerdo expande significativamente su presencia en la cuenca de Eagle Ford y añade inventario de alta calidad. Para Devon, la desinversión permite a la compañía simplificar su cartera y concentrarse en sus activos principales de la cuenca Pérmica tras su fusión de 58.000 millones de dólares con Coterra Energy. La dirección de Devon planea utilizar los ingresos para mejorar la eficiencia del capital, amortizar deuda y acelerar la recompra de acciones.

Los inversores estarán atentos a la fluidez con la que Crescent integra estos activos adyacentes en Texas y al precio final de su oferta de acciones de 1.000 millones de dólares. Además, los observadores seguirán de cerca el progreso de Devon en la ampliación de sus operaciones en la cuenca Pérmica y el ritmo de sus recompras de acciones planificadas.