Crescent Energy Company fija el precio de su oferta de 80 millones de acciones en 12,50 dólares

Crescent Energy Company (CRGY) fijó el precio de una oferta pública de 80 millones de acciones de Clase A en 12,50 dólares por acción. Las acciones del productor de energía cayeron un 3,41% hasta los 13,01 dólares tras el anuncio. Se ha concedido a los aseguradores una opción de 30 días para comprar hasta 12 millones de acciones adicionales.

La empresa tiene previsto utilizar los fondos obtenidos para ayudar a financiar su adquisición, previamente anunciada, de los activos de Devon Eagle Ford. En particular, una filial de KKR va a adquirir 40 millones de acciones, lo que representa la mitad de la oferta. Se espera que la venta de acciones se cierre el 13 de octubre de 2026 y no está condicionada a la finalización de la compra de los activos de Devon, lo que significa que la ampliación de capital seguirá adelante incluso si la adquisición no se concreta.

Los inversores querrán estar atentos al cierre del acuerdo de los activos de Devon Eagle Ford y supervisar las futuras métricas de producción y flujo de caja tras el cierre. Los accionistas también seguirán de cerca si la dilución provocada por la enorme emisión de acciones se ve compensada por los beneficios financieros previstos de los nuevos activos.