Crescent Energy lanza una oferta de acciones de 1.000 millones de dólares para financiar la adquisición de Eagle Ford

Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) ha lanzado una oferta pública suscrita de acciones ordinarias de Clase A valorada en 1.000 millones de dólares. La firma energética también planea otorgar a los colocadores una opción de 30 días para comprar hasta 150 millones de dólares adicionales en acciones. Independence Energy Aggregator L.P., una filial de KKR & Co. Inc. que posee aproximadamente el 7,9 por ciento de las acciones de Clase A, ha indicado su interés en adquirir hasta 500 millones de dólares de la oferta.

La compañía tiene la intención de utilizar los fondos netos obtenidos para financiar una parte de su pago en efectivo para la recientemente anunciada compra de ciertos activos de petróleo y gas natural en Eagle Ford a Devon Energy Corporation. Se espera que la compra se cierre en el cuarto trimestre de 2026 o a principios de 2027, sujeto a la aprobación regulatoria y a las condiciones habituales. Sin embargo, la oferta de acciones no está supeditada a la finalización de la transacción.

Si la adquisición no se concreta, el capital recaudado se destinará a fines corporativos generales, lo que incluye la amortización de la deuda de las filiales de la empresa. Los inversores estarán atentos a la fijación del precio final de las acciones y al avance de la transacción de Eagle Ford. Tras la noticia, el precio de las acciones de la compañía cayó un 1,10 por ciento hasta los 13,47 dólares.