Crescent Energy lança oferta de ações de 1 bilhão de dólares para financiar aquisição da Eagle Ford
A Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) lançou uma oferta pública subscrita de ações ordinárias de Classe A avaliada em 1 bilhão de dólares. A empresa de energia também planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 150 milhões de dólares adicionais em ações. A Independence Energy Aggregator L.P., uma afiliada da KKR & Co. Inc. que detém cerca de 7,9 por cento das ações de Classe A, indicou interesse em comprar até 500 milhões de dólares da oferta.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para financiar uma parte do seu pagamento em dinheiro pela compra recém-anunciada de certos ativos de petróleo e gás natural da Eagle Ford junto à Devon Energy Corporation. Espera-se que a compra seja concluída no quarto trimestre de 2026 ou no início de 2027, sujeita à aprovação regulatória e a condições habituais. No entanto, a oferta de ações não está condicionada à conclusão do negócio.
Se a aquisição não for finalizada, o capital captado será destinado a fins corporativos gerais, o que inclui o pagamento de dívidas das subsidiárias da empresa. Os investidores estarão atentos à precificação final das ações e ao andamento da transação da Eagle Ford. Após a notícia, o preço das ações da empresa caiu 1,10 por cento, para 13,47 dólares.
Pontos principais
- A Crescent Energy Company está lançando uma oferta pública de 1 bilhão de dólares em ações ordinárias de Classe A.
- A empresa planeja usar os recursos para financiar sua aquisição de ativos de petróleo e gás da Eagle Ford junto à Devon Energy Corporation.
- Uma afiliada da KKR & Co. Inc. que detém 7,9 por cento das ações de Classe A manifestou interesse em comprar até 500 milhões de dólares da oferta.
- A oferta de ações não depende da conclusão da aquisição da Eagle Ford, prevista para o final de 2026 ou início de 2027.
- Se a aquisição não for concluída, os fundos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas de subsidiárias.
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Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
Para que a Crescent Energy Company usará os recursos da oferta de ações?
A empresa planeja usar os fundos para pagar uma parte de sua compra em dinheiro de ativos de petróleo e gás natural da Eagle Ford junto à Devon Energy Corporation.
Quando a aquisição de ativos da Eagle Ford pela Crescent Energy deve ser concluída?
Espera-se que a aquisição seja concluída no quarto trimestre de 2026 ou no início de 2027, sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais.
A oferta de ações da Crescent Energy depende da aquisição?
Não, a oferta não está condicionada à conclusão do negócio. Se a aquisição fracassar, os recursos serão usados para fins corporativos gerais e pagamento de dívidas.