كريسنت إنرجي تطلق طرح أسهم بقيمة مليار دولار لتمويل الاستحواذ على إيغل فورد

أطلقت شركة كريسنت إنرجي (NYSE:CRGY) طرحاً عاماً مضمون التغطية لأسهم عادية من الفئة (أ) بقيمة مليار دولار. وتخطط شركة الطاقة أيضاً لمنح مكتتبي التغطية خياراً لمدة 30 يوماً لشراء أسهم إضافية بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار. وقد أبدت شركة Independence Energy Aggregator L.P.، وهي شركة تابعة لـ KKR & Co. Inc. وتمتلك حوالي 7.9 بالمئة من أسهم الفئة (أ)، اهتمامها بشراء ما يصل إلى 500 مليون دولار من هذا الطرح.

وتعتزم الشركة استخدام صافي العائدات لتمويل جزء من مدفوعاتها النقدية لشراء أصول معينة من النفط والغاز الطبيعي في إيغل فورد من شركة ديفون إنرجي كوربوريشن، وهو الاستحواذ الذي تم الإعلان عنه مؤخراً. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الرابع من عام 2026 أو أوائل عام 2027، رهناً بالموافقات التنظيمية والشروط المعتادة. ومع ذلك، فإن طرح الأسهم ليس مشروطاً بإتمام صفقة الاستحواذ.

وفي حال عدم إتمام الصفقة، سيتم توجيه رأس المال الذي تم جمعه للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك سداد ديون الشركات التابعة لها. وسيراقب المستثمرون التسعير النهائي للسهم ومدى تقدم صفقة إيغل فورد. وعقب هذه الأخبار، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 1.10 بالمئة ليصل إلى 13.47 دولاراً.