クレセント・エナジー、イーグルフォード買収資金調達に向け10億ドルの株式売出しを開始

クレセント・エナジー・カンパニー（NYSE:CRGY）は、10億ドル規模のクラスA普通株式の引受公募を開始しました。このエネルギー企業はまた、引受会社に対して最大1億5,000万ドルの追加株式を購入できる30日間のオプションを付与する予定です。クラスA株式の約7.9％を保有するKKR & Co. Inc.の関連会社であるインディペンデンス・エナジー・アグリゲーターL.P.は、この売出しのうち最大5億ドル分を購入する意向を示しています。

同社は、手取金を、先日発表されたデボン・エナジー・コーポレーションからの特定のイーグルフォード石油・天然ガス資産の買収に対する現金支払の一部に充てる予定です。この買収は、規制当局の承認および慣習的な条件を満たすことを前提として、2026年第4四半期または2027年初頭に完了する見込みです。ただし、今回の株式売出しは買収の完了を条件とするものではありません。

買収が完了しない場合、調達された資金は子会社の債務返済を含む一般企業目的に充てられます。投資家は、株式の最終決定価格とイーグルフォード取引の進捗に注目することになります。このニュースを受けて、同社の株価は1.10％下落し、13.47ドルとなりました。