Crescent Energy lance une offre d'actions d'un milliard de dollars pour financer l'acquisition d'Eagle Ford

Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) a lancé une offre publique souscrite d'actions ordinaires de classe A d'une valeur de 1 milliard de dollars. La société d'énergie prévoit également d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 150 millions de dollars d'actions supplémentaires. Independence Energy Aggregator L.P., une filiale de KKR & Co. Inc. qui détient environ 7,9 pour cent des actions de classe A, a fait part de son intérêt pour l'achat de jusqu'à 500 millions de dollars de cette offre.

La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer une partie de son paiement en espèces pour l'achat récemment annoncé de certains actifs pétroliers et gaziers d'Eagle Ford auprès de Devon Energy Corporation. La clôture de l'acquisition est prévue au quatrième trimestre de 2026 ou au début de 2027, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions habituelles. Toutefois, l'offre d'actions n'est pas conditionnée par la réalisation de la transaction.

Si l'acquisition n'est pas finalisée, le capital levé sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui comprend le remboursement de la dette des filiales de la société. Les investisseurs suivront de près la tarification finale des actions et l'évolution de la transaction d'Eagle Ford. Suite à cette annonce, le cours de l'action de la société a reculé de 1,10 pour cent à 13,47 dollars.