Lumentum积压订单排至2029年，光器件概念股走高

在Lumentum Holdings Inc. (LITE) 的负责人透露该公司的光电部件在2029年初之前已完全售罄后，光器件制造商的股价在盘后交易中上涨。这一供应短缺突显了正在构建人工智能基础设施的技术公司的巨大需求。在盘后交易中，Applied Optoelectronics Inc. (AAOI) 上涨了3%，而Lumentum和Coherent Corp. (COHR) 均上涨了约1.4%，POET Technologies (POET) 上涨了近1%。

此次供应紧张是由AI数据中心的快速扩张驱动的，这些数据中心需要先进的光器件来实现高速数据传输。Lumentum在明年之前无法满足某些产品的订单，并预计其他产品到2028年将面临30%的供应缺口。今年早些时候，英伟达 (Nvidia Corp.、NVDA) 向Lumentum和Coherent分别投资了20亿美元，这进一步凸显了这些技术日益增长的重要性。

提高制造产能仍是一个关键的瓶颈，因为建设新的生产设施通常需要三到五年的时间。然而，大型云服务提供商越来越愿意通过做出长期购买承诺来抵消部分财务风险。投资者可能会密切关注这些供应商能够以多快的速度扩大产能，以应对持续的供应短缺。