ارتفاع أسهم المكونات البصرية مع إعلان Lumentum عن تراكم الطلبات حتى عام 2029

ارتفعت أسهم الشركات المصنعة للمكونات البصرية في التداولات الليلية بعد أن كشف رئيس شركة Lumentum Holdings Inc. (LITE) أن الأجزاء الإلكترونية البصرية للشركة قد بيعت بالكامل حتى أوائل عام 2029. ويسلط هذا النقص في الإمدادات الضوء على الطلب الهائل من جانب شركات التكنولوجيا التي تعمل على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي التداولات الليلية، ارتفعت أسهم شركة Applied Optoelectronics Inc. (AAOI) بنسبة 3%، في حين ارتفعت أسهم كل من Lumentum وCoherent Corp. (COHR) بنحو 1.4%، وصعدت أسهم POET Technologies (POET) بنسبة تقارب 1%.

ويعود هذا النقص في الإمدادات إلى التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب مكونات بصرية متقدمة لتمكين نقل البيانات بسرعة عالية. ولا تستطيع Lumentum تلبية الطلبات لبعض المنتجات حتى العام المقبل، وتتوقع عجزاً في الإمدادات بنسبة 30% لمنتجات أخرى حتى عام 2028. وقد تم التأكيد على الأهمية المتزايدة لهذه التقنيات في وقت سابق من هذا العام عندما قامت شركة Nvidia Corp. (NVDA) باستثمارات بقيمة ملياري دولار في كل من Lumentum وCoherent.

ولا تزال زيادة القدرة التصنيعية تشكل عقبة رئيسية، حيث يستغرق بناء مرافق إنتاج جديدة عادةً من ثلاث إلى خمس سنوات. ومع ذلك، فإن كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية يبدون رغبة متزايدة في تعويض جزء من هذه المخاطر المالية من خلال تقديم التزامات شراء طويلة الأجل. ومن المرجح أن يراقب المستثمرون مدى سرعة هؤلاء الموردين في توسيع قدراتهم لتلبية النقص المستمر في المعروض.