Las acciones de componentes ópticos suben tras reportar Lumentum pedidos acumulados hasta 2029

Las acciones de los fabricantes de componentes ópticos subieron en las operaciones nocturnas después de que el director de Lumentum Holdings Inc. (LITE) revelara que las piezas optoelectrónicas de la compañía están completamente agotadas hasta principios de 2029. La escasez de suministro resalta la enorme demanda de las empresas tecnológicas que construyen infraestructura para inteligencia artificial. En las operaciones nocturnas, Applied Optoelectronics Inc. (AAOI) subió un 3%, mientras que Lumentum y Coherent Corp. (COHR) aumentaron aproximadamente un 1,4%, y POET Technologies (POET) subió casi un 1%.

La crisis de suministro está impulsada por la rápida expansión de los centros de datos de IA, que requieren componentes ópticos avanzados para permitir la transmisión de datos a alta velocidad. Lumentum no puede cumplir con los pedidos de ciertos productos hasta el próximo año y proyecta un déficit de suministro del 30% para otros hasta 2028. La creciente importancia de estas tecnologías se subrayó a principios de este año cuando Nvidia Corp. (NVDA) realizó inversiones de 2.000 millones de dólares tanto en Lumentum como en Coherent.

El aumento de la capacidad de fabricación sigue siendo un cuello de botella clave, ya que la construcción de nuevas instalaciones de producción suele tardar de tres a cinco años. Sin embargo, los grandes proveedores de la nube están cada vez más dispuestos a compensar parte de este riesgo financiero mediante compromisos de compra a largo plazo. Es probable que los inversores vigilen con qué rapidez estos proveedores pueden ampliar la capacidad para hacer frente al actual déficit de suministro.