Ações de componentes ópticos sobem após Lumentum reportar carteira de pedidos até 2029

As ações das fabricantes de componentes ópticos subiram nas negociações pós-fechamento após o chefe da Lumentum Holdings Inc. (LITE) revelar que as peças optoeletrônicas da empresa estão totalmente esgotadas até o início de 2029. A escassez de oferta destaca a enorme demanda de empresas de tecnologia que estão expandindo a infraestrutura para inteligência artificial. Nas negociações pós-fechamento, a Applied Optoelectronics Inc. (AAOI) subiu 3%, enquanto a Lumentum e a Coherent Corp. (COHR) avançaram cerca de 1,4%, e a POET Technologies (POET) subiu quase 1%.

A crise de abastecimento é impulsionada pela rápida expansão dos data centers de IA, que exigem componentes ópticos avançados para permitir a transmissão de dados em alta velocidade. A Lumentum não conseguirá atender aos pedidos de determinados produtos até o próximo ano e projeta um déficit de fornecimento de 30% para outros até 2028. A crescente importância dessas tecnologias foi reforçada no início deste ano, quando a Nvidia Corp. (NVDA) realizou investimentos de 2 bilhões de dólares tanto na Lumentum quanto na Coherent.

O aumento da capacidade de fabricação continua sendo um gargalo fundamental, já que a construção de novas instalações de produção normalmente leva de três a cinco anos. No entanto, os grandes provedores de nuvem estão cada vez mais dispostos a compensar parte desse risco financeiro assumindo compromissos de compra de longo prazo. Os investidores provavelmente acompanharão a rapidez com que esses fornecedores conseguirão expandir a capacidade para suprir o contínuo déficit de oferta.