麦格劳-希尔通过发行4亿美元债券和9.3亿美元定期贷款完成再融资

麦格劳-希尔公司（McGraw Hill, Inc.）（NYSE:MH）已完成一系列再融资交易，旨在延长其债务期限并提高财务灵活性。作为重组的一部分，该公司的子公司麦格劳-希尔教育公司（McGraw-Hill Education, Inc.）发行了4亿美元、票面利率为8.000%、于2033年到期的优先担保债券。此外，该公司还达成了一笔9.3亿美元的优先担保定期贷款额度。

这家教育出版商将这些交易所得资金用于全额赎回其未偿还的、票面利率为5.750%、于2028年到期的担保债券，并对其现有的定期贷款额度进行再融资。麦格劳-希尔还将其现金流循环信用额度和资产抵押贷款额度的到期日延长至2031年10月，同时将现金流额度提高至1.5亿美元并降低了其利率。这些举措是在2026年10月1日进行了5000万美元债务提前还款之后做出的，旨在增强资产负债表。

展望未来，该公司正致力于继续降低其总债务。在近期评级机构上调评级和市场条件改善的帮助下，投资者将密切关注麦格劳-希尔是否能够成功维持其净债务与调整后EBITDA比率为2.0倍至2.5倍的目标杠杆率。