Aspiriant股票与市政债券共同基金突出低费用率与多年收益表现
总部位于洛杉矶的财富管理公司 Aspiriant 继续管理多元化的共同基金策略，其中包括 Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) 基金和 Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX) 基金。两只基金的首次最低投资门槛均在5,000美元以内，且净费用率均低于同类平均水平。
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) 基金主要投资于股权证券，包括普通股、优先股和存托凭证。该基金自2015年10月起由投资组合经理 John Allen 执掌，实现3年年化收益率16.2%，5年年化收益率8.9%，净费用率为0.29%。截至2026年6月30日，其主要重仓持股包括占比34.5%的 GMO Quality VI、占比7.2%的 Schwab Fundamental US Large Company Idx 以及占比5.7%的 Baillie Gifford Emerging Markets Eqs。
与此同时，Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX) 基金将资产配置于由美国各州、领地及地方当局发行的免联邦税市政证券。该基金自2015年7月起由 Paul L. Brennan 管理，RMMBX 的净费用率为0.34%，3年年化收益率为3.1%，5年年化收益率为0.2%。评估这些基金的投资者将持续关注投资组合持仓及利率环境变化对未来固定收益和股权配置的影响。
要点
- Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) 的净费用率为0.29%，3年和5年年化收益率分别为16.2%和8.9%。
- Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX) 的净费用率为0.34%，专注于免联邦税市政债务。
- 两只基金的首次最低投资要求均在5,000美元以内，且费用率均低于各自同类平均水平。
- John Allen 自2015年10月起管理 RMEAX，而 Paul L. Brennan 自2015年7月起领导 RMMBX。
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Aspiriant RMEAX 和 RMMBX 共同基金的费用率是多少？
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) 的净费用率为0.29%，而 Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX) 的净费用率为0.34%。两者均低于同类平均水平。
谁在管理 Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv 基金？
自2015年10月31日以来，John Allen 一直担任 Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Adv (RMEAX) 基金的首席投资组合经理。
Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond 基金的历史收益率如何？
根据近期数据，Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond (RMMBX) 基金的3年年化收益率为3.1%，5年年化收益率为0.2%。