AI基础设施需求引发全球光纤短缺，推动价格飙升至2028年
看涨高影响
人工智能基础设施的迅速扩张正在对全球光纤供应造成压力，预计2026年将出现1.8亿芯公里的缺口。随着云服务提供商、芯片制造商和电信公司不断扩建网络，今年的总需求预计将达到5.77亿芯公里。预计这种供应短缺将至少持续到2028年。
供应紧张正在推动价格大幅上涨。预计2026年光纤成品的现货价格将达到2025年水平的2.8倍至5倍以上，其中数据中心光纤的涨幅最大。全球产能利用率已攀升至92%，而库存水平则从2024年的4个月降至1个月。主要供应商的订单已排至2027年初，而扩大核心制造产能需要18至24个月。
为了锁定所需产能，采购方正在转向多年期合同。康宁公司（GLW）已与威瑞森电信（VZ）锁定了一份1.29亿芯公里的合同，并与AT&T（T）达成了另一项价值超过30亿美元的协议。投资者应关注Coherent（COHR）、Ciena（CIEN）和安费诺（APH）等其他连接解决方案供应商是否也能获得类似的长期供应承诺。
要点
- 预计2026年全球光纤需求将达到5.77亿芯公里，造成1.8亿芯公里的缺口。
- 预计2026年光纤现货价格将达到2025年水平的2.8倍至5倍以上，供应短缺将至少持续至2028年。
- 全球光纤产能利用率已达92%，而库存水平从2024年的4个月降至1个月。
- 康宁公司（GLW）与威瑞森电信（VZ）及AT&T（T）签署了重大长期光纤协议，以锁定供应。
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为什么2026年会出现光纤短缺？
人工智能数据中心基础设施需求的激增超出了全球生产能力，导致市场预计出现1.8亿芯公里的缺口。
预计光纤价格会上涨多少？
预计2026年光纤成品的现货价格将达到2025年水平的2.8倍至5倍以上，具体取决于光纤类型和应用场景。
康宁公司签署了哪些光纤供应协议？
康宁公司与威瑞森电信签署了一项涵盖约1.29亿芯公里的协议，并与AT&T签署了一项价值超过30亿美元的独立光纤供应合同。