شركة تابعة لـ Distribution Solutions Group تسعّر طرح سندات تم تضخيمه بقيمة 800 مليون دولار لتمويل عملية اندماج

قامت شركة Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc.، وهي كيان حديث التأسيس خاضع لسيطرة شركة LKCM Headwater Investments, LLC، بتسعير طرح دين مضخم لسندات ممتازة بفائدة 10.000% تستحق في عام 2032. وقد تم توسيع الحجم الإجمالي لعملية بيع الدين إلى 800 مليون دولار، ارتفاعاً من 700 مليون دولار المخطط لها في البداية. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في 15 أكتوبر 2026، شريطة تلبية متطلبات الإغلاق القياسية.

وترتبط عملية زيادة رأس المال هذه بشكل مباشر بصفقة الاستحواذ المعلقة على شركة Distribution Solutions Group, Inc. (NASDAQ:DSGR). وسيتم وضع إجمالي العائدات في حساب ضمان حتى إتمام عملية الاندماج التي تخطط فيها شركات تابعة لـ LKCM Headwater Investments, LLC لشراء جميع الأسهم العادية القائمة المتبقية للموزع مقابل 35.00 دولاراً للسهم الواحد نقداً. وبمجرد الانتهاء من الاندماج، سيندمج مُصدر الضمان مع الموزع المتخصص، والذي سيتولى بعد ذلك التزامات الدين. وتعتزم DSG استخدام الأموال لتمويل عملية الاستحواذ، وسداد خطوط الائتمان الحالية، وتغطية رسوم المعاملات، وعمليات الاستحواذ المستقبلية للشركة.

وينبغي للمستثمرين ترقب اجتماع المساهمين المقبل، حيث لا يزال الاندماج يتطلب موافقة مساهمي الشركة. ولا يوجد ضمان لتلبية جميع شروط الإغلاق أو إتمام عملية الاستحواذ. وأغلقت أسهم الشركة اليوم عند 35.08 دولاراً، بارتفاع قدره 0.07% خلال اليوم، ليتم تداولها بأعلى قليلاً من سعر الاستحواذ النقدي المقترح البالغ 35.00 دولاراً.