Filial de Distribution Solutions Group fija el precio de una oferta ampliada de pagarés por 800 millones de dólares para fusión

Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc., una entidad de nueva creación controlada por LKCM Headwater Investments, LLC, ha fijado el precio de una oferta de deuda ampliada de pagarés sénior al 10,000% con vencimiento en 2032. El tamaño total de la venta de deuda se amplió a 800 millones de dólares, frente a los 700 millones previstos inicialmente. Se prevé que la transacción se cierre el 15 de octubre de 2026, siempre que se cumplan los requisitos de cierre habituales.

Esta captación de capital está directamente vinculada a la adquisición pendiente de Distribution Solutions Group, Inc. (NASDAQ:DSGR). Los ingresos brutos se depositarán en custodia hasta que se complete la fusión por la cual filiales de LKCM Headwater Investments, LLC planean adquirir todas las acciones ordinarias en circulación restantes del distribuidor a un precio de 35,00 dólares por acción en efectivo. Una vez finalizada la fusión, el emisor de la cuenta de custodia se fusionará con el distribuidor especializado, que asumirá entonces las obligaciones de la deuda. DSG tiene la intención de utilizar los fondos para financiar la adquisición, amortizar líneas de crédito existentes, cubrir las comisiones de la transacción y respaldar futuras adquisiciones corporativas.

Los inversores deben estar atentos a la próxima junta de accionistas, ya que la fusión aún requiere la aprobación de los accionistas de la empresa. No hay garantías de que se cumplan todas las condiciones de cierre o de que se complete la adquisición. Las acciones de la empresa cerraron hoy a 35,08 dólares, con una subida del 0,07% en el día, cotizando ligeramente por encima del precio de adquisición propuesto de 35,00 dólares en efectivo.